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2018年中国酒店行业研究报告

MobData分析师主要观点

  1.酒店行业发展概况

  2018年国内旅游人次有望突破60亿,大众旅游时代已然来临,刺激酒店业发展。星级酒店不断减少,共享住宿处于高速增长期。

  2.酒店用户多维洞察

  北上广依旧是最热门城市,成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围。18-34岁用户、有房族、无未成年子女、关心天气和出行情况等是酒店用户的特征。

  3.典型酒店预定平台用户画像

  携程俘获中等收入用户,飞猪用户则多为女性,艺龙是已婚男士的最爱,Booking则是中青年白领的选择。

  4.酒店行业趋势分析

  中端和经济型酒店仍将是主流;酒店行业在人工智能时代下展开变革;OTA预订平台纷纷合并,巩固市场份额。

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  酒店行业发展概况

  酒店定义

  根据酒店的发展形态,将酒店分为传统式酒店和个性化酒店

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  酒店行业发展阶段

  历经黄金时代与微利阶段,如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素

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  市场规模

  2018年国内旅游人次有望突破60亿,大众旅游时代已然来临,刺激酒店业发展

  从2010年到2018年,国内旅游收入的复合年均增长率高达26.6%,预计2018年国内旅游收入有望突破5万亿大关。

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注释:CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1

Source:国家文化和旅游部,MobData研究院整理

  酒店行业产业链图

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  注释:部分UGC社区也提供酒店预订服务

  酒店业运营现状——传统式酒店

  酒店行业集中度CR10高达67.2%,其中我国酒店三巨头锦江国际、首旅如家、华住的市场份额分别为21.0%、11.9%、11.7%。

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Source:中国饭店协会,MobData研究院整理

  我国酒店行业品牌集群已形成,三巨头的品牌布局清晰完善

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Source:中国饭店协会,MobData研究院整理

  近五年来,中国星级酒店数量不断减少;营收在2017年有所增长,但整体仍呈现下降趋势。

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注释:酒店数量为全国星级饭店统计公报中,完成经营数据填报的酒店

Source:国家文化和旅游部,MobData研究院整理

  从各星级酒店Q1经营现状来看——

  我国目前三星级酒店数量最多,高达4613家;

  五星级酒店数量虽少,但平均出租率最高,为56.5%。

  从各星级酒店Q1经营趋势来看——

  相较于2017Q4,各星级酒店数量、平均房价和平均出租率整体呈下降趋势。

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Source:国家文化和旅游部,MobData研究院整理

  酒店业运营现状——个性化酒店

  依托于共享经济,共享住宿备受资本瞩目,处于高速增长期

  酒店不再是国人出行的唯一选择,越来越多人爱上个性化、有人情味的居住体验;同样,也有越来越多人认可共享住宿所创造的价值和利益,加入到房东的行列。随着市场下沉和扩张趋势的升级,乡村民宿、海外民宿将成为市场新动能的释放点。

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Source:国家信息中心,MobData研究院整理

  酒店行业融资事件

  智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店,最受资本追捧

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Source:统计2018.1-9月酒店业投融资事件,公开资料整理

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Source:统计2018.1-9月酒店业投融资事件,公开资料整理

  酒店用户多维洞察

  出行类型

  为什么出行?

  33.4%的酒店用户是商务出差需要; 57.5%酒店用户是出游需要,其中包含家庭亲子游、朋友结伴出游、情侣出游、独自出游四类情况;余下则是代人预定和其他情况。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理

  时间偏好

  提前多少天开始预订?什么时间预订?住几天?周几住客更多?

  大多数用户选择当天或提前一天预定酒店,仅一成用户会提前一周及以上预订。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理

  七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理

  入住1天是绝大多数住客的选择。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理

  共三成住客会集中在周五周六入住,以欢度周末。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理

  地点偏好

  住客来自几线城市?住到几线城市?

  五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店。

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Source:来源地数据源于MobData,去向地数据源于众荟信息。

  住客来自哪些城市?住到哪些城市?

  住客的来源城市分布相对分散,而去向城市则相对集中。

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Source:来源地数据源于MobData,去向地数据源于众荟信息。

  住客最喜欢哪些城市?

  北上广依旧是最热门城市,成都、重庆、杭州、西安、武汉五大新一线城市皆入围。

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注释:热度是对某区域某段时间内产生的间夜量进行指数化而得到。

Source:众荟信息,MobData研究院整理。

  酒店偏好

  住客喜欢住在哪类酒店?什么价位?

  四成人出行选择经济型酒店。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理。

  六成用户会选择酒店在每晚400元以下的酒店。

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Source:众荟信息,MobData研究院整理。

  用户基本属性

  男女用户比例均等。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  18-34岁用户对线上预订酒店平台的使用度更高。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  专科、本科学历近七成。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  用户收入大部分处于中等偏下水平,月收入为5-10K用户最多,占32.4%。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  企业白领是线上预订酒店的主要人群,其次是假期较多的学生。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  线上预订酒店用户中,六成为有房族,有车人士仅占24.7%。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  六成以上是已婚人士。大部分用户无未成年子女,占75.1%。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  用户触媒偏好

  酒店用户对视频服务、旅游出行、电子商务、便捷出行等休闲生活类App触达率较高。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  预订酒店平台的用户,更关心天气和出行情况,短视频等App的触达度也较高。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  典型酒店预订平台用户画像

  携程用户画像

  已婚人士和女性用户较多,多为中等收入和企业白领,有车比例高达31.5%。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  飞猪用户画像

  女性用户较多,多为企业白领,专科及以下学历近七成,收入整体较低。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  艺龙用户画像

  已婚人士和男性用户较多,年龄、学历、收入都偏高,有房比例高达74.4%。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  Booking用户画像

  近九成用户学历在本科及以上,收入虽高,但大部分用户为中青年,有房有车比例低。

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Source:MobData研究院,2018.5-7月

  酒店行业趋势分析

  中端和经济型酒店仍将是主流

  随着大众旅游时代来临,中端连锁和经济型酒店迅速扩充规模。

  其中,经济型酒店数量基数较大,复合年均增长率达26.0%。

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Source:中国饭店协会,MobData研究院整理

  相较于经济型连锁酒店,中端连锁酒店数量略少,但近年来发展增速较为可观,复合年均增长率高达41.9%。

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Source:中国饭店协会,MobData研究院整理

  酒店行业在人工智能时代下展开变革

  智慧酒店,突破传统走向终端智能化,是酒店行业未来获得竞争优势的新动力

  在人工智能的大趋势下,自助入住、VR选房、手机开门、智慧客房、语音交互控制等都已成为现实。目前消费者对人脸识别、AI语音助手等这些科技元素的反馈非常积极,而且参与感非常强。

  然而也有业内人士表示,酒店不会走到无人化,因为服务行业是个有温度的行业,需要人与人之间的沟通,如果完全无人化就失去了服务的意义。同时,目前的无人酒店类似分散式公寓或民宿的架构,而这类模式仍面临手续报备问题、证照申请等风险。

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Source:MobData研究院整理

  OTA预订平台纷纷合并,巩固市场份额

  携程与去哪儿合并后,在OTA平台一家独大;艺龙与同程合并后,预计年底赴港上市

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Source:MobData研究院整理

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